中国1971大唐戒指公司2008年度企业公司债券招股阐明书摘要  

宣言和提示符
一、发行人总监督者操作室分子宣言书

  发行人的总监督者操作室赞同了招股阐明书和我,总监督者操作室的买到分子承兑无能力的有虚伪记载。、给失策的劝告性的提到或顺利地忽略,于是它的确凿性、严格、诚信承当个人和协同法度归咎于。

  二、发行人涉及管理人的宣言

  发行人和财务掌管管理人、财务掌管机构管理人保证人FI的确凿性。、十分。

  三、次要承销品商的宣言

  次要承销品商根据《样本唱片联系法》、《公司债券设法对付条例》等法度、法规及互插查问,发行国债的确凿性、严格、十分性接球路堤使生效,承认不注意失策记载、给失策的劝告性的提到或顺利地忽略。

  四、授予提示符

  欲领受停止公司债券的授予者,请管理看得懂募集阐明书及其涉及的消息演示文章(包含但不限于发行人和警告者的决算表及脚注),停止孤独授予判别。掌管机关对发行公司债券作出的无论哪任何人决定,这也不克不及阐明他们对公司债券风险做出实在性判别。。

  订阅订阅、容许有效和有效今天公司债券的授予者,每边开端任职志愿领受利钱和工作的招股阐明书。。

  依法发行公司债券后,发行人变卦设法对付发起的授予风险,授予者管理本身的归咎于。

  五、安心次要计划或风险提示符

  除发行人和次要承销品商外,发行人不注意付托或准许无论哪任何人安心人或实质供给未在募集阐明书中列明的消息和对募集阐明书作无论哪任何人阐明。

  授予者对招股阐明书及其摘要有无论哪任何人怀疑。,翻阅本身的代理人、掮客、专业财务掌管师或安心专业提到者。

  六、停止公司债券的根本要素

  (1)公司债券的据以取名:中国1971大唐戒指公司2008年度企业公司债券。

  (二)总散布:25亿元。

  (三)限期:公司债券是15年期恒定利钱率公司债券。,修补后的行人利钱率选择与授予者的SEL权。

  (四)利钱率:停止公司债券在存续期内前10年票面年利钱率主要成分Shibor基准利钱率增补的根本利差决定,根本保证人金是0.69%到1.19%的簿记排序。,Shibor基准利钱率为在公务的涉及掌管部门指定的大众传媒上登载招股阐明书摘要和买卖和买卖阐明前五个的普通日四海管束间的同性随时可收回的贷款鼓励在上海管束间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上期的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数4.71%(基准利钱率保存两位少数,第三阿拉伯数字系统、四和五。。终极票面年利钱率将主要成分簿记锉刀出路,发行人与次要承销品商暗击中要害礼仪,并向公务的涉及掌管部门立案,恒定在公司债券度过期内。

  在公司债券的第十年末端的,发行人有权修补息票利钱率,零件未售出公司债券的零件年利钱率是,公司债券限期5年后恒定。这一时间的负债是在年赢利的制约下停止的。,除非赢利,过期的未付利钱。

  (五)发行人修补票面利钱率的选择。:发行人有权决定在公司债券的第十年末端的修补停止公司债券后5年的票面利钱率,修补排序为0至100个基点(包含元素音量)。,任何人基点是0.01%。。

  (六)发行人修补名称利钱公报的日期;:发行人将于停止公司债券的第10个计息年度的付息新来的第10个普通日登载发生着的即使修补停止公司债券票面利钱率于是修补余地的公报。

  (七)授予者兜售选择:发行人就即使修补息票利钱率收回告发。,授予者有权选择在停止公司债券的第10个计息年度的授予者回归自动记录器期内停止签到,眼前的公司债券整个或零件恢复给发行人。;或选择持续有效今天公司债券。

  (八)授予者回归自动记录器期:授予者选择将整个或零件有效的公司债券整个灌筑给发行人。,该当自发行之日起5个普通日内停止签到。;即使授予者不注意自动记录器,款待领受上述的修补。。

  (九)成绩的方法和抱反感:今天公司债券是承销品商有组织的承销品戒指。,簿记归档、向海内机构授予者集合分派(公务的)、法度、法规另有规则的除外)。

  (十)信誉评级:经中诚信国际信誉评级有限归咎于公司综合性中学评定,发行人的次要信誉等级为AAA。,比较期信誉评级为AAA级。。

  (十一)保证人:公司债券由公务的切开授予公司全额保证,U。

  释  义

  在本招股阐明书摘要中,除非环境另有阐明,其次的单词具有以下观念:

  文人/大唐戒指/戒指/公司/公司:大唐戒指公司。

  停止公司债券:指大唐戒指发行全部的为25亿元样本唱片币,15年期恒定利钱率公司债券,附发行人修补票面利钱率的选择。及授予人回售选择的中国1971大唐戒指公司2008年度企业公司债券。

  这次发行:指停止公司债券的发行。

  文章的签发:参阅发行和上市褶皱击中要害必需品文章。、让吃饱或安心材料及其买到修正和增补的文章(包含但不限于募集阐明书及其摘要)。

  募集阐明书:是指发行人根据涉及法度、法规为发行停止公司债券而加工的《中国1971大唐戒指公司2008年度企业公司债券募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:是指发行人根据涉及法度、法规为发行停止公司债券而加工的《中国1971大唐戒指公司2008年度企业公司债券招股阐明书摘要》。

  主承销品商/簿记监督者:中国国际信托投资公司联系股份股份有限公司(以下略语中国国际信托投资公司联系)。

  承销品团:次要承销品商是这个成绩的有组织的机构。,次要承销品商和安心承保人结合的经营保险业戒指。

  差数经营保险业:在规则的售包围完毕后,承销品团各分子根据承销品团礼仪所规则的各自承销品停止公司债券的反比例将未售出的公司债券以自有资产买进。

  买卖和买卖阐明:指主承销品商为这次发行而加工的《中国1971大唐戒指公司2008年度企业公司债券申购和理性的道路阐明》。

  簿记锉刀:指由发行人与主承销品商决定停止公司债券的利差区间,授予者向直销商收回指示方向买卖定货单。,簿记监督者管理记载购买定货单,终极由发行人与主承销品商主要成分申购制约决定停止公司债券终极发行利钱率的褶皱,它是究竟公司债券售的一种盛行表格。。

  警告者:指公务的切开授予公司。

  保证函:指警告者以书面表格为停止公司债券期的不成取消连带归咎于偿付保函。

  公务的发改委:中华样本唱片共和国公务的开展和改造协商接触。

  国资委:公务的国家资产监督设法对付协商接触。

  腰部负债签到公司:腰部负债签到结算有限归咎于公司。

  公司债券设法对付条例:指国务院于1993年8月2日公布的公司债券设法对付条例。

  总监督者办筑团:公司总监督者操作室接触。

  总监督者操作室分子:公司总监督者操作室接触分子。

  元:即使不注意特别的解说,指样本唱片币元。

  普通日:现在称Beijing商业筑营业日(不包含统计表)。

  公休假期:捻弄定和内阁指定的假期或感到身体不舒服的日子、澳门特别行政区法定假期和/或感到身体不舒服的日子。

  第1条公司债券发行根底

  停止公司债券业经公务的开展和改造协商接触发改财金[2008]1854号文章赞同公切开行。

  募集阐明书的整个满足遵照公司债券设法对付条例及安心互插法度法规的规则。发行人对招股阐明书满足的确凿性、管理准确和十分性并承认完全关闭日期,招股阐明书中不注意虚伪记载。、给失策的劝告性的提到或顺利地忽略。

  公务的开展和改造协商接触及安心涉及内阁部门对停止公司债券的发行做出的无论哪任何人决定,均不指示其对停止公司债券的值得的或授予者的进项做出实在性判别或许保证人。

  授予者可在停止公司债券发行限期内到指定的安放或在指定的的互联网网络网址提到募集阐明书全文。即使对招股阐明书有无论哪任何人怀疑,顾及发行人或主承销品商。

  授予者在评价停止公司债券时,招股阐明书中列出的买到风险和对里应外合重大的治疗。

  发行公司债券的瞬间个互插机构

  一、发行人:中国1971大唐戒指公司

  自动记录器地址:现在称Beijing西城区Guangning Bob街1号

  法定代理人:翟若愚

  自动记录器资本:样本唱片币154亿元

  经营员工:罗书葵、孙燕文、朱梅、谭婕、王娜

  联系电话:010-66586070、66586635、66586069、66586165、66586065

  描写:010-66586953

  邮递区号:100032

  二、承销品团

  (1)次要承销品商:中国国际信托投资公司联系股份股份有限公司

  自动记录器地址:广东省深圳罗湖区湖路1030号Hailong Wang Dasha

  操作地址:现在称Beijing朝阳区Xinyuan 16号昆沙鼓励17层

  法定代理人:王东明

  经营员工:赵新新、聂磊、三昌红、旺格、杨霞、陈志刚

  联系电话:010-84683817

  描写:010-84683733

  邮递区号:100027

  (二)副总经理承销品商

  1、中国1971国际将存入筑股份有限公司

  自动记录器地址:现在称Beijing市建外途径1号国贸二座27-28层

  法定代理人:汪建熙

  经营员工:刘畅

  联系电话:010-65051166

  描写:010-65058137

  邮递区号:100004

  2、海通联系股份股份有限公司

  自动记录器地址:晋中市上海淮海路98号

  操作地址:现在称Beijing市海淀区中关村在线南途径甲56号周围大厦1410

  法定代理人:王凯郭

  经营员工:张译通

  联系电话:010-88027195

  描写:010-88027190

  邮递区号:100044

  3、发亮联系股份股份有限公司

  自动记录器地址:上海静安区新取消1508号

  法定代理人:王明的利钱

  经营员工:刘李凤

  联系电话:021-68824452

  描写:020-68690008

  邮递区号:200042

  4、山西联系有限归咎于公司

  自动记录器地址:山西太原市山西富阳朔西街69号国际贸易鼓励。

  操作地址:海淀市海淀区笪柳木制品路17号福美大厦17号

  法定代理人:侯巍

  经营员工:齐刚

  联系电话:010-82190385

  描写:010-82190374

  邮递区号:100081

  (三)分派器

  1、大唐戒指财务股份有限公司

  自动记录器地址:现在称Beijing市西城区将存入筑街16号世外桃源大厦6层

  操作地址:现在称Beijing西城区Guangning Bob街1号14层中国1971大唐戒指财务股份有限公司

  法定代理人:朱明皇

  经营员工:彭志刚

  联系电话:010-66586567

  描写:010-66586575

  邮递区号:100032

  2、国泰莒南联系股份股份有限公司

  自动记录器地址:上海市浦东新区购物中心路618号

  操作地址:上海银城中路168号上海筑大厦29层

  法定代理人:朱孝毅

  经营员工:赵英南

  联系电话:021-38676666

  描写:010-38670000

  邮递区号:200120

  3、中国国际信托投资公司联系授予股份有限公司

  自动记录器地址:现在称Beijing市朝阳区安里路66号4号

  操作地址:现在称Beijing东城区晁内街188号

  法定代理人:张佑君

  经营员工:张全、杨蓉

  联系电话:010-85130653、85130651

  描写:010-85130542

  邮递区号:100010

  4、招商联系股份股份有限公司

  自动记录器地址:深圳福田区市江苏路益田大厦

  操作地址:海淀西直门北街60号首钢国际广场6层

  法定代理人:龚小林

  经营员工:汪浩、施杨

  联系电话:010-82292869、82293110

  描写:010-82293691

  邮递区号:100088

  5、民生联系股份股份有限公司

  自动记录器地址:现在称Beijing朝阳区朝外街16号

  法定代理人:岳献春

  经营员工:邢欣

  联系电话:010-85252652

  描写:010-85252644

  邮递区号:100020

  6、宏源联系股份股份有限公司

  自动记录器地址:新疆乌鲁木齐市被发展的状态路2号宏远大厦八分之一层

  操作地址:现在称Beijing市海淀区西直门外途径甲43号金运大厦B座5层

  法定代理人:唐世生

  经营员工:叶凡

  联系电话:010-62267799

  描写:010-62231724

  邮递区号:100044

  三、警告者:公务的切开授予公司

  自动记录器地址:6国际授予大厦,Xicheng Dis阜成门北街6号

  法定代理人:王璐笙

  自动记录器资本:样本唱片币158亿元

  经营员工:张建国、彭长虹

  联系电话:010-66579092、66579095

  描写:010-66579074

  邮递区号:100034

  四、托管人:腰部负债签到结算有限归咎于公司

  自动记录器地址:Xichen市将存入筑街恢复33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:张元

  经营员工:张惠峰、李杨

  联系电话:010-88087971、88087972

  描写:  010-88086356

  邮递区号:100032

  五、审计机构:专业国际财务掌管师事务买到限公司

  自动记录器地址:现在称BeijingKung Gong Zhuang 19室208—210室208—210室

  法定代理人:陈永红

  经营员工:匡敏、王清峰

  联系电话:010-88018766

  描写:010-88018737

  邮递区号:100044

  六、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限归咎于公司

  自动记录器地址:现在称Beijing市恢复门内途径156号招商国际将存入筑鼓励D座12层

  法定代理人:毛振华

  经营员工:任维宏、孙蕴

  联系电话:010-66428877

  描写:010-66426100

  邮递区号:100031

  七、发行人掮客:Guo Hao掮客戒指(现在称Beijing)办事处

  自动记录器地址:9块,E块,直觉层,龚元,阳朔阳朔西街,现在称Beijing。

  经营员工:王安电脑公司、李正宁、田璧

  联系电话:010-65171188

  描写:010-65176800

  邮递区号:100005

  第三期摘要

  一、发行人:中国1971大唐戒指公司

  二、公司债券据以取名:中国1971大唐戒指公司2008年度企业公司债券(略语“08大唐债”)。

  三、发行全部的:样本唱片币25亿元。

  四、公司债券文件、协议等失效与利钱率:公司债券是15年期恒定利钱率公司债券。,修补后的行人利钱率选择与授予者的SEL权。停止公司债券在存续期内前10年票面年利钱率主要成分Shibor基准利钱率增补的根本利差决定,根本保证人金是0.69%到1.19%的簿记排序。,Shibor基准利钱率为在公务的涉及掌管部门指定的大众传媒上登载招股阐明书摘要和买卖和买卖阐明前五个的普通日四海管束间的同性随时可收回的贷款鼓励在上海管束间的同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上期的年期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数4.71%(基准利钱率保存两位少数,第三阿拉伯数字系统、四和五。。终极票面年利钱率将主要成分簿记锉刀出路,发行人与次要承销品商暗击中要害礼仪,并向公务的涉及掌管部门立案,恒定在公司债券度过期内。

  在公司债券的第十年末端的,发行人有权修补息票利钱率,零件未售出公司债券的零件年利钱率是,公司债券限期5年后恒定。这一时间的负债是在年赢利的制约下停止的。,除非赢利,过期的未付利钱。

  五、发行人修补票面利钱率的选择。:发行人有权决定在公司债券的第十年末端的修补停止公司债券后5年的票面利钱率,就中修补排序为0至100个基点(包含元素音量)。,任何人基点是0.01%。。

  六、发行人修补票面利钱率的发行日期:发行人将于停止公司债券的第10个计息年度的付息新来的第10个普通日登载发生着的即使修补停止公司债券票面利钱率于是修补余地的公报。

  七、授予者典型的选择:发行人就即使修补息票利钱率收回告发。,授予者有权选择在停止公司债券的第10个计息年度的授予者回归自动记录器期内停止签到,眼前的公司债券整个或零件恢复给发行人。;或选择持续有效今天公司债券。

  八、授予者回归自动记录器期:授予者选择将整个或零件有效的公司债券整个灌筑给发行人。,该当自发行之日起5个普通日内停止签到。;即使授予者不注意自动记录器,款待领受上述的修补。。

  九、发行价钱:100元公司债券面值,标准发行,以1,000元是订阅单位,订阅钱必需品为1,000元是积分,实足1元。,000元。

  十、公司债券表格:实名制企业公司债券,授予人领受的停止公司债券在腰部负债签到公司开立的一级托管导致记载。

  十一、散布调式与抱反感:今天公司债券是承销品商有组织的承销品戒指。,簿记归档、向海内机构授予者集合分派(公务的)、法度、法规另有规则的除外)。

  十二、发行限期:3个普通日,从期的第总有一天到2008年7月29日。

  十三个、放开的第总有一天:停止公司债券发行限期的第1日,即,2008年7月25日。

  十四个、起息日:自放开的第总有一天开端计息,停止公司债券存续限期内每年的7月25日为该计息年度的起息日。

  十五个人组成的橄榄球队、利钱率限期:从2008年7月25日到2023年7月24日;即使授予者行使回购权,则其回售零件公司债券的利钱率限期为自2008年7月25日至2018年7月24日。

  十六、还款方法:年付一次利钱,还款,期末考试一次利钱薪水连同薪水的基金一齐薪水。。每年利钱薪水不薪水利钱。,从基金薪水日起不注意安心利钱。

  十七、付息日:  2009年至2023年每年的7月25日(如遇公休假期或感到身体不舒服的日子,延伸到下任何人普通日。。即使授予者行使回购权,则其回售零件公司债券的付息日为2009年至2018年每年的7月25日(如遇公休假期或感到身体不舒服的日子,延伸到下任何人普通日。。

  十八、尊重日:2023年7月25日(法定假期或感到身体不舒服的日子),延伸到下任何人普通日。。即使授予者行使回购权,则其回售零件公司债券的尊重日为2018年7月25日(如遇公休假期或感到身体不舒服的日子,延伸到下任何人普通日。。

  第十九、本息支票兑现:经过停止公司债券互插签到机构和涉及机构对待。

  二十、领受托管:停止公司债券采取实名制记账方法发行,由腰部负债签到公司托管记载。

  二十一、承销品方法:承保差数。

  二十二、承销品戒指分子:次要承销品商是中国国际信托投资公司联系股份股份有限公司,副总经理承销品商是中国1971国际将存入筑公司、海通联系股份股份有限公司、发亮联系股份股份有限公司、山西联系有限归咎于公司,大唐戒指财务股份有限公司、国泰莒南联系股份股份有限公司、中国国际信托投资公司联系授予股份有限公司、招商联系股份股份有限公司、民生联系股份股份有限公司、宏源联系股份股份有限公司。

  二十三个、公司债券保证:公司债券由公务的切开授予公司全额保证,U。

  二十四个、信誉高于:经中诚信国际信誉评级有限归咎于公司综合性中学评定,发行人的次要信誉评级为AAA。,停止公司债券的信誉等级为AAA。

  二十五个人组成的橄榄球队、上市商定:停止公司债券发行完毕后,发行人将尽快就停止公司债券向公务的涉及掌管部门出席的在经赞同的联系买卖地点上市或买卖传送的专心致志。

  二十六、收益提示符:主要成分公务的互插税法、法规的规则,授予者授予停止公司债券所应交纳的过分的要求由授予者承当。

  四个一组之物种承销品方法

  停止公司债券由主承销品商中国国际信托投资公司联系股份股份有限公司,副总经理承销品商中国1971国际将存入筑公司、海通联系股份股份有限公司、发亮联系股份股份有限公司、山西联系有限归咎于公司,零售商大唐戒指财务股份有限公司、国泰莒南联系股份股份有限公司、中国国际信托投资公司联系授予股份有限公司、招商联系股份股份有限公司、民生联系股份股份有限公司、宏源联系股份股份有限公司结成承销品戒指,以差数表格承销品。

  第五领受托管

  今天公司债券是承销品商有组织的承销品戒指。,簿记归档、向海内机构授予者集合分派(公务的)、法度、法规另有规则的除外)。

  一、买卖方法

  领受停止公司债券的将存入筑机构授予者应在腰部负债签到公司开立甲类或乙

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